Telegram привлек $1 млрд через размещение облигаций
В прошлую пятницу Telegram разместил облигации на $1 млрд под 7% годовых. Об этом сообщает РБК.
Что случилось
Ранее мы писали, что инвесторы подали в 2–3 раза больше заявок на облигации Telegram, чем планировалось. По данным на вечер 10 марта, книгу заявок на облигации Telegram переподписали в три раза. То есть спрос на бонды мессенджера оказался в три раза выше предложения.
Сегодня стало известно, что 12 марта Telegram Group разместила конвертируемые долларовые облигации на $1 млрд. Ставка по ним составляет 7% годовых.
Что известно о размещении
Облигации разместили до 2026 года. Номинал одной бумаги — $1 000. Минимальный лот составлял $500 000. Первая выплата запланирована на сентябрь 2021-го. В случае IPO владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции компании с дисконтом в 10% к цене размещения.
Telegram самостоятельно организовал размещение облигаций на внебиржевом рынке. Однако по информации Cbonds, в России агентами компании выступили VTB Capital и Aton и, возможно, «Альфа-Капитал».