Palantir проведет прямой листинг вместо обычного IPO. Что об этом известно?
Любую статью можно сохранить в закладки на сайте, чтобы прочесть ее позже.
Режим чтения увеличивает текст, убирает всё лишнее со страницы и даёт возможность сосредоточиться на материале. Здесь вы можете отключить его в любой момент.
Стартап Palantir проведет прямой листинг вместо традиционного IPO. Об этом сообщает Business Insider.
CEO Palantir Алекс Карп
Что случилось
Palantir — одна из самых скрытных компаний Кремниевой долины. Компанию основали Алекс Карп, Гарри Тан, Натан Геттингc, Стивен Коэн и первый инвестор Facebook Питер Тиль в 2004 году. Стартап разрабатывает программное обеспечение для обработки и анализа данных. Среди его клиентов — ЦРУ, ФБР, Минобороны США, Credit Suisse, JP Morgan Chase.
В начале июля мы писали, что Palantir конфиденциально подал заявку на IPO. В то время компания не раскрыла информации о размещении. В том числе не сообщила о финансовых показателях, рисках и дате размещения.
Во вторник Palantir наконец раскрыла регистрационные документы. Компания планирует провести прямой листинг вместо стандартного IPO. В этом случае акции регистрируются на бирже без предварительной продажи инвесторам. Они сразу начинают свободно торговаться, а стоимость зависит от спроса и предложения.
Palantir не привлечет капитал через подобное размещение. Зато существующие инвесторы смогут продать свои акции. Ранее прямой листинг использовали Spotify и Slack.
Также Palantir раскрыла информацию о финансовых показателях. Оказалось, что у компании пока не было ни одного прибыльного года. Более того в 2018-м и 2019-м чистый убыток Palantir составил примерно по $580 млн. В 2019-м выручка компании достигла $742,6 млн. Это на 25% больше, чем в 2018-м.
Согласно источникам Business Insider, акции Palantir начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже уже 24 сентября. При этом компания планирует ввести lock-up. Так называют период после публичного размещения, в течение которого крупные акционеры не могут продавать ценные бумаги компании. Это необычная практика для прямого листинга.
Palantir разрешит акционерам продать только ограниченную долю акций. Lock-up закончится через три дня после того, как Palantir отчитается о доходах за четвертый квартал 2020-го, то есть в январе 2021 года.
