Сколько инвестиций привлекли украинские стартапы в 2019 году — исследование UVCA и Deloitte
Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) вместе с компанией Deloitte опубликовала обзор рынка венчурного капитала в 2019. Мы выбрали главное из отчета.
Что случилось на украинском рынке венчурного капитала в 2019 году
В прошлом году украинские компании привлекли $509,9 млн. Это примерно в полтора раза больше, чем в 2018. В 2019 зафиксировали 111 сделок по привлечению инвестиций. Это на 4 меньше, чем в 2018.
В прошлом году в 7 раз вырос объем ангельских инвестиций. Общая сумма составила $6,1 млн. Также в 2019 произошло 15 операций по слиянию и поглощению (М&А) на сумму $460 млн. По сравнению с 2018 их общий объем вырос в 18 раз.
В прошлом году украинские инвесторы провели 29 экзитов. Средний размер сделки вырос на 78% и составил $5,7 млн.
Топ-10 крупнейших сделок 2019 года
Общий объем топ-10 сделок 2019 года достиг $456,3 млн. Это почти в два раза больше, чем в 2018. 90% вложений пришлось на америкнаских ннвесторов.
Инвестиции в рост (growth):
- GitLab — $268 млн;
- Grammarly — $90 млн;
- People.ai — $60 млн;
- JiJi.ng — $21 млн.
Раунд A:
- Allset — $5 млн;
- Unstoppable Domains — $4 млн;
- MyCredit — $3 млн;
- AllRight — $ 1,5 млн.
Посевные инвестиции:
- PromoRepublic — $2,3 млн;
- RetargetApp — $1,5 млн.
Как инвестировали в украинские компании
Больше всего пришлось на инвестиции в рост — $439 млн из общих $509,9 млн. Крупнейшей сделкой стали $268 млн, которые привлек GitLab в рамках раунда серии Е. Это единственное вложение в украинскую компанию на сумму от $100 млн в 2019.
Также было зафиксировано три сделки на сумму от $10 до $100 млн. Самым популярным вариантом были вложения до $100 000. За год провели 36 таких сделок на общую сумму $1,2 млн.
Наибольшая общая сумма вложений пришлась на разработку программного обеспечения. Компании этого направления привлекли $272,4 млн в 18 сделках. На втором месте идут онлайн-сервисы. Они получили $163,1 млн при 17 сделках. Остальные секторы сильно уступили ПО и онлайн-сервисам по общей в сумме привлеченных средств.
В число самых активных инвесторов по количеству сделок и экзитов вошли AVentures, Horizon Capital, SMRK, ICU, Fison, Overkill, Genesis, Startup Wise Guys, TA Ventures. Также в прошлом году 5 кампаний украинских проектов на Kickstarter собрали $405 900.
Две украинские компании имеют статус единорога — Grammarly (оценка $1,3 млрд) и GitLab ($2,8 млрд). Стартап People.ai оценивают в $500 млн.
69% венчурных фондов (VC) ожидают увеличения динамики инвестиционного рынка. Только 20,7% считают, что она снизится.
Прогнозы фондов (PE funds) прямых инвестиций немного отличаются. 50% прогнозируют увеличение динамики инвестиционного рынка, а 33,3% — снижение.
58% VC и PE планирует привлечь инвестиции в свой фонд. При этом 83% текущих инвесторов ожидают появления в Украине новых фондов прямых или венчурных инвестиций.