36 инвестиций, 4 экзита и IPO. Итоги-2021 от TA Ventures и ICLUB

Время подводить итоги 2021 года. В рамках спецпроекта «Хвастайтесь» редакция Vector предложила компаниям, агентствам и инвестиционным фондам самим выбрать главные факты и успехи за уходящий год и поделиться планами на предстоящий. Не скромничать, делиться и хвастаться!

В этот раз об итогах года рассказывает венчурная компания TA Ventures и ее закрытое сообщество ангельских инвесторовс в лице регионального директора ICLUB Антона Полескова.

Главные события 2021 года

В 2021 году TA Ventures запустил фонд на $50 млн, а два года пандемии ускорили диджитализацию практически всех сектором экономики. Эти два фактора привели к росту нашего потока сделок (dealflow) для фонда и клуба в два раза по сравнению с предыдущим годом. 

Портфолио TA Ventures и ICLUB пополнилось компаниями из совершенно разных направлений: креативные технологии, корпоративное ПО, финансовые технологии. Мы выбрали семь из 36 компаний, в которые инвестировал TA Ventures в этом году (ICLUB вложился в часть этих компаний).

Кроме этого, в этом году фонд сделал четыре экзита и одно IPO. Из этих сделок клуб участвовал в трех экзитах и одном IPO. 

Новые сделки

Destinus 

• Страна: Швейцария.
• Основатели: Михаил Кокорич (СЕО).
• Год основания: 2021.
• Сфера: Логистика. 
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB (важно: тут и дальше мы указываем не всех участников сделки, а в которые инвестировали TA Ventures и ICLUB, — прим. ред.)

Destinus — стартап в сфере космоса и логистики. Компания строит самую быструю транспортную сеть в мире. Их цель — создание гиперсамолета, который будет работать на водородном топливе. В планах компании к 2030 году выпустить самолет, который сможет поднимать до 100 тонн груза, преодолевать 18 000 км и совершать перелет между континентами за один-два часа. 

Еще одна особенность Destinus — экологичность. Водородное топливо и двигатели позволяют не оставлять углеродный след. Таким образом, компания не просто упрощает мировую логистику, но и устраняет ее главную проблему — вред окружающей среде. 

Party.Space 

• Страна: Украина. 
• Основатели: Юрий Филипчук (СЕО), Артур Остапенко (СРО).
• Год основания: 2020.
• Сфера: ПО для коммуникации.
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.

Мы всегда рады поддержать крутые украинские команды. Одна из них  — Party.Space. Стартап разрабатывает онлайн-платформу для проведения конференций, ивентов и презентаций с возможностью создания отдельных метавселенных. Выглядит их продукт, как 3D-пространство с имитацией живого присутствия. Он отличается от конкурентов высоким уровнем визуализации и широкими возможностями для активностей.

Sheep

• Страна: Великобритания. 
• Основатели: Эдзард ван дер Вик, Майкл Вессели.
• Год основания: 2019.
• Сфера: D2C-бренд.
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.

Sheep — экологичный D2C-бренд. Одна из его целей — снижение негативного влияния моды на окружающую среду. Всю одежду компания создает из мериносовой шерсти, а каждая единица товара имеет свою особую NFC-метку. Это позволяет детально увидеть весь процесс производства и логистики. Также метка дает возможность отслеживать собственную овечку, из шерсти которой была сделана одежда, и даже дать ей кличку. 

Mirta 

• Страна: Италия. 
• Основатели: Мартина Каприотти, Чиро Ди Ланно.
• Год основания: 2019.
• Сфера: Маркетплейс.  
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.

Mirta — платформа-маркетплейс, позволяющая итальянским дизайнерам и ремесленникам продавать товары напрямую потребителям, используя модель изготовления на заказ. 

Главный фокус платформы — на создании максимального удобства как для ремесленников, так и для клиентов. Mirta предоставляет создателям товаров доступ к глобальной базе клиентов, отвечает за весь процесс логистики, маркетинга и коммуникации с клиентом. Таким образом оставляя за ремесленниками главную задачу — создавать эксклюзивные изделия. 

Alt 

• Страна: США. 
• Основатели: Леоре Авидар (СЕО). 
• Год основания: 2020.
• Сфера: Маркетплейс.  
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.

Alt — это маркетплейс-платформа для покупки и продажи альтернативных активов и коллекционных предметов. В основном это спортивные карточки и карточки по комиксам/аниме. 

Только рынок спортивных карточек оценивается в $10 млрд. За 2008–2020 годы они принесли доходность в 392% в сравнении со 160% от S&P 500 (фондовый индекс, в который входят акции крупнейших по капитализации американских публичных компаний, — прим. ред.) Сейчас на платформе размещены активы с суммарной оценкой в $60 млн. 

В будущем на Alt добавят кроссовки, часы и другие коллекционные предметы — каждый из этих рынков вырастет до $30 млрд по оценке Cowen и McKinsey. 

Gemini (TA Ventures + ICLUB) 

• Страна: США. 
• Основатели: Кэмерон Винклвосс (президент), Тайлер Винклвосс (CEO). 
• Год основания: 2014.
• Сфера: Цифровые активы.  
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.

Изначально Gemini задумывалась как криптобиржа. Сейчас же это группа компаний, в которые входят биржа Gemini Exchange, NFT-платформа Nifty Gateway, ассет-менеджмент платформа, свой стейблкоин (криптовалюта, курс которой привязан к реальным активам, — прим. ред.) 

У Gemini уже 3,6 млн пользователей. TA Ventures и ICLUB поучаствовали в раунде размером в $400 млн.

Elemy 

• Страна: США. 
• Основатели: Юрий Якубчик (СЕО). 
• Год основания: 2020.
• Сфера: Цифровое здоровье. 
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.  

Elemy — B2B2C-платформа, которая помогает родителям диагностировать аутизм у детей и проводить поведенческую терапию. У каждого пятого ребенка в США есть проблемы с ментальным здоровьем и только ~20% получают нужную терапию. Стартап сотрудничает со страховыми компаниями, которые покрывают большую часть расходов. Конечные клиенты Elemy (семьи) платят <5%. 

В этом раунде с нами были очень сильные соинвесторы в лице SoftBank Vision Fund, General Catalyst и Founders Fund.

Экзиты в 2021 году

Vochi  

• Страна: Беларусь.
• Основатели: Илья Лесун (СЕО), Анна Буглакова (СРО). 
• Год основания: 2019.
• Сфера: Креативные технологии.
• Тип экзита: M&A (покупатель — Pinterest).
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.

Vochi разрабатывает видеоредактор на основе ИИ. Приложение позволяет создавать сложные видео в смартфоне, которые прежде можно было сделать, используя только профессиональное компьютерное ПО. Компания разработала уникальные алгоритмы работы редактора и библиотеку эффектов. 

Спустя пять месяцев после анонса последнего раунда компании, в котором участвовали TA Ventures и ICLUB, Pinterest купил Vochi.

Bipi 

• Страна: Испания.
• Основатели: Ганс Крист (CEO). 
• Год основания: 2017.
• Сфера: Транспортные технологии. 
• Тип экзита: M&A (покупатель — Renault Group).
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.

Bipi — сервис долгосрочной аренды автомобилей, в котором все затраты включены в одну ежемесячную подписку. Bipi запустили в 2017 году в Испании, сейчас компания работает также в Италии и Франции. За три года Bipi выросла до 120 сотрудников и 10 000 клиентов. В 2021 году сервис купила Renault Group. 

Finimize  

• Страна: Великобритания. 
• Основатели: Макс Рофага (CEO).
• Год основания: 2016.
• Сфера: FinTech, Media.
• Тип экзита: M&A (покупатель — abrdn).
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.

Finimize — медиапродукт о финансах с фокусом на закрытое сообщество платформы. Это рассылка новостей, приложение и мероприятия в единой экосистеме, которая рассказывает о финансах простым языком.

У Finimize 600 000 подписчиков рассылки, которых они получили без платного маркетинга (реферальными программами и партнерствами), и 10 000 гостей мероприятий.

В 2021 году стартап купила компания по управлению активами abrdn. 

Xometry

• Страна: США.
• Основатели: Рэнди Альтшулер (CEO).
• Год основания: 2015.
• Сфера: Маркетплейс.
• Тип экзита: IPO.
• Участвовали: TA Ventures + ICLUB.

Xometry — это маркетплейс производства промышленных запчастей по запросу. На платформе можно разместить 3D-модель нужной пользователю детали, а сервис подберет лучших производителей и сравнит их условия. 

Компания поглотила наш портфельный стартап Shift, вследствие чего мы стали акционером Xometry. 

В начале июня 2021 Xometry подала заявку на участие в IPO. После выхода на биржу NASDAQ акции компании начали торговаться по цене $44 за акцию. К закрытию рынка они подскочили до $87,39 за штуку, что на 98% выше первоначальной цены. Это позволило Xometry привлечь около $302 млн. 

Eyeota

• Страна: Германия. 
• Основатели: Kristina Prokop, Florian Heinemann.
• Год основания: 2010.
• Сфера: AdTech.
• Тип экзита: M&A (покупатель — Dun & Bradstreet). 
• Участвовали: TA Ventures.

Eyeota разрабатывает платформу обработки данных для брендов и компаний. Специалисты стартапа работают в разных направлениях данных. Среди них — цифровая реклама, глубокое понимание целевой аудитории, улучшение исследований или перенос офлайн-данных в онлайн. 

В ноябре 2021 года Eyeota купил ведущий мировой поставщик данных и аналитики для принятия бизнес-решений Dun & Bradstreet. После этого Eyeota продолжит предоставлять технологии и услуги своим клиентам под старым брендом при поддержке новой материнской компании. 

Похвастались 2021