Рахунки, облік і аналітика: як керувати всіма фінансами бізнесу в одному вікні CRM-системи
Будь-яку статтю можна зберегти в закладки на сайті, щоб прочитати її пізніше.
Режим читання збільшує текст, прибирає всю зайву інформацію зі сторінки і дозволяє зосередитися на матеріалі. Тут ви можете вимкнути його в будь-який момент.
Керувати фінансами тепер можна буде в одному інтерфейсі CRM-системи. Для цього KeyCRM нещодавно випустила новий функціонал.
Оновлення дозволяє додавати потрібну кількість рахунків у систему та управляти ними. До прикладу:
- коригувати баланс для підвищення точності фінансових звітів;
- переказувати кошти між рахунками, щоб розподіляти бюджет;
- проводити списання — можна фіксувати регулярні та разові витрати, підтримуючи актуальний баланс рахунків.
У системі ви можете призначати кожному співробітнику права доступу до конкретних рахунків. А у «Журналі платежів» — побачити всі проведені операції: оплати по замовленнях, витрати, перекази, коригування та списання.
Новий функціонал працює з різними валютами та автоматично враховує коливання курсів. На основі фінансових даних формується аналітика, включно зі звітами про прибутки та збитки (Profit & Loss).
Завдяки вбудованому фінансовому модулю в CRM підприємець може легко управляти коштами, відстежувати їх рух, оцінювати ефективність і ухвалювати обґрунтовані фінансові рішення для розвитку компанії.
Партнерські матеріали
