Уявіть ранок менеджера у компанії, яка стрімко зростає. Він щойно залучив пʼять нових партнерів. Це перемога! Але водночас — старт квесту: написати в месенджері, створити завдання в Jira, оновити кілька таблиць, не забути про звіт для керівника. Десь на цьому шляху інформація неминуче губиться, а важливі деталі залишаються в особистих нотатках. Знайомо?
Це щоденна рутина для більшості бізнесів. Сервіс швидкої доставки LOKO від Fozzy Group, залучаючи понад 300 партнерів щомісяця, зіткнувся з цією історією впритул. Команда зрозуміла, що ручна робота та розрізнені інструменти просто не встигали за темпом бізнесу, та вирішила залучити NetHunt CRM.
Як LOKO налаштували швидкий та керований кросфункціональний потік роботи завдяки CRM? У цьому матеріали показуємо, як три ключові елементи — гнучкість no-code, розумна автоматизація та інтеграція з месенджерами — допомогли їм приборкати зростання і зробити його керованим.
Як об’єднати більше п’яти команд і перестати губити дані?
У командах буває так, що кожен відділ живе у своєму світі. Наприклад, сейлзи — в одній таблиці, активація — у Jira, фінанси — у своїх звітах. У результаті ніхто не бачить повної картини. Скільки часу партнер чекає на договір? Хто зараз з ним спілкується? Коли виникає питання — починається «зіпсований телефон»: ніхто не бачить повної картини, а партнер змушений по кілька разів пояснювати одне й те саме різним людям.
Потрібно було одне середовище, де кожен може бачити, що відбувається з партнером. Рішенням стала NetHunt CRM. Ідея проста: вся інформація, кожен документ, кожне повідомлення, пов’язане з партнером, зберігається в одній картці. Це центральний хаб, куди стікаються дані з усіх відділів. Менеджер з продажів бачить статус договору, а команда активації — попередні домовленості про контент.
Єдиний простір створює порядок у файлах і дає повний огляд партнера. Коли всі команди дивляться на ті самі дані, зникають непорозуміння, а якість обслуговування зростає, бо кожен співробітник має цілісний контекст і може швидко ухвалити правильне рішення.
Як автоматизація перемагає рутину?
Навіть коли вся інформація зібрана в одному місці, залишається проблема: як передавати роботу від одного етапу до іншого? До впровадження CRM цей процес у LOKO був повністю ручним.
«Раніше, щоб активувати партнера, треба було зробити це в трьох таблицях, відмітити у Jira та написати в чаті. Це багато роботи та часу. Зараз фактично все, що потрібно — активувати партнера в бек-офісі і змінити статус у CRM», — розповів Ерік Дамс, area-менеджер в LOKO.
Рішенням стало створення безшовного процесу. Ось як він працює в NetHunt CRM:
- Коли менеджер продажів довів справу до наступного етапу, картка партнера автоматично переходить до команди активації. Менеджерам не потрібно нічого передавати вручну — система це робить автоматично. Це прибирає затримки на стиках між відділами.
- Як тільки договір доходить до потрібної стадії, CRM автоматично створює завдання для відповідного відділу.
- Система фіксує, скільки часу партнер перебуває на кожному етапі. Керівники одразу бачать, якщо десь є затримка, і можуть зрозуміти, чому так відбувається.
Найчастіше бізнес починає з автоматизації простих, але масових задач: розподіл нових заявок між менеджерами, нагадування про дзвінок чи лист, створення завдань при зміні етапів угоди. Навіть базова автоматизація вивільняє багато часу співробітникам, дозволяючи їм фокусуватися на спілкуванні з клієнтами, а не на операційній рутині.
Чому інтеграції з месенджерами важливі
Класична проблема: вся комунікація з партнерами відбувається в особистих чатах менеджерів. Історія домовленостей, обіцянки, важливі файли — це залишається «в головах» та телефонах конкретних людей. Що робити, коли менеджер у відпустці, захворів чи, тим більше, звільнився?
LOKO вирішили це завдяки інтеграції NetHunt CRM у Telegram. Тепер уся комунікація з партнером ведеться у звичному для всіх месенджерів, але кожне повідомлення автоматично фіксується у відповідній картці партнера в CRM.
Це створює абсолютну прозорість та безперервність. Керівник може в будь-який момент зайти в картку в побачити всю історію спілкування. Але найголовніше — це вирішує проблему командної взаємозамінності та швидкості реакції.
«Інтеграція з Telegram робить комунікацію прозорою та зручною. Команда бачить усю історію спілкування, може швидко допомогти чи підстрахувати колегу», — каже Ерік Дамс, area-менеджер в LOKO.
Інтеграція з месенджерами перетворює CRM з простої бази даних на активний центр управління кросфункціональними процесами та комунікаціями. Це гарантія того, що історія відносин з партнером належить компанії, а не окремому співробітнику.
Висновок
Історія LOKO показує, що правильне поєднання технологій може перетворити операційну плутанину на керовану та масштабовану систему. Комбінація гнучкої CRM, продуманої автоматизації та інтеграції з месенджерами створила екосистему, яка допомагає бізнесу рости швидко і злагоджено.
Команда пройшла шлях від розрізнених таблиць до прозорої системи, де кожен бачить загальний процес. Як зазначив Ерік, це навіть мало неочікуваний «невидимий бонус»: команди почали краще розуміти одна одну і частіше обмінюватися досвідом.
Наостанок, три прості поради компаніям, які зараз обирають CRM:
- Чітко визначте цілі. Перед пошуком системи складіть список того, що саме вона має вирішувати для вашого бізнесу.
- Ставте зручність для команди на перше місце. Система має полегшувати життя, а не створювати додаткові перешкоди. Якщо команді незручно, вона не буде нею користуватися, якою б функціональною та дорогою CRM не була.
- Думайте про масштабування наперед. Обирайте інструмент, який зможе ефективно зростати разом із вашими амбіціями.