36 інвестицій, 4 екзити й IPO. Підсумки-2021 від TA Ventures та ICLUB

Час підбивати підсумки 2021 року. У межах спецпроєкту «Хваліться» редакція Vector запропонувала компаніям, агенціям та інвестиційним фондам самим обрати головні факти й успіхи за рік, що минає, і поділитися планами на майбутній. Не применшувати свої досягнення, ділитися та хвалитися!

Цього разу про підсумки року розповідає венчурна компанія TA Ventures і її закрите товариство ангельських інвесторів ICLUB в особі регіонального директора ICLUB Антона Полєскова.

Головні події 2021 року

2021 року TA Ventures запустив фонд на $50 млн, а два роки пандемії прискорили диджиталізацію практично всіх секторів економіки. Ці два чинники призвели до зростання нашого потоку угод (dealflow) для фонду та клубу вдвічі, як порівняти з попереднім роком.

Портфоліо TA Ventures та ICLUB поповнилося компаніями з різних напрямів: креативні технології, корпоративне ПЗ, фінансові технології. Ми вибрали сім із 36 компаній, у які інвестував TA Ventures цього року (ICLUB вклався в частину цих компаній).

Окрім цього, 2021 року фонд зробив чотири екзити й одне IPO. З цих угод клуб брав участь у трьох екзитах та одному IPO.

Нові угоди

Destinus

• Країна: Швейцарія.
• Засновники: Михайло Кокоріч (СЕО).
• Рік заснування: 2021.
• Галузь: Логістика.
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB (важливо: тут і далі ми вказуємо не всіх учасників угоди, а в які інвестували TA Ventures та ICLUB, — ред.)

Destinus — стартап у галузі космосу та логістики. Компанія будує найшвидшу транспортну мережу у світі. Їхня мета — створення гіперлітака, який працюватиме на водневому паливі. У планах компанії до 2030 року випустити літак, який зможе підіймати до 100 тонн вантажу, долати 18 000 км і здійснювати переліт між континентами за одну-дві години.

Ще одна особливість Destinus — екологічність. Водневе паливо та двигуни дозволяють не залишати вуглецевий слід. Так компанія не просто спрощує світову логістику, а й усуває її головну проблему — шкоду навколишньому середовищу.

Party.Space

• Країна: Україна.
• Засновники: Юрій Філіпчук (СЄО), Артур Остапенко (СРО).
• Рік заснування: 2020.
• Галузь: ПЗ для комунікації.
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Ми завжди раді підтримати круті українські команди. Одна з них — Party.Space. Стартап розробляє онлайн-платформу для проведення конференцій, івентів і презентацій із можливістю створення окремих метавсесвітів. Їхній продукт має вигляд 3D-простіру з імітацією живої присутності. Він відрізняється від конкурентів високим рівнем візуалізації та широкими можливостями для активностей.

Sheep

• Країна: Велика Британія.
• Засновники: Едзард ван дер Вік, Майкл Весселі.
• Рік заснування: 2019.
• Галузь: D2C-бренд.
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Sheep — екологічний D2C-бренд. Одна з його цілей — зниження негативного впливу моди на навколишнє середовище. Увесь одяг компанія створює з мериносової вовни, а кожна одиниця товару має свою особливу NFC-мітку. Це дає змогу детально побачити весь процес виробництва та логістики. Також мітка дає можливість відстежувати власну овечку, з вовни якої було зроблено одяг, і навіть дати їй прізвисько.

Mirta

• Країна: Італія.
• Засновники: Мартіна Капріотті, Чиро Ді Ланно.
• Рік заснування: 2019.
• Галузь: Маркетплейс.
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Mirta — платформа-маркетплейс, що дає змогу італійським дизайнерам і ремісникам продавати товари безпосередньо споживачам, використовуючи модель виготовлення на замовлення.

Головний фокус платформи — створення максимальної зручності як для ремісників, так і для клієнтів. Mirta надає засновникам товарів доступ до глобальної бази клієнтів, відповідає за весь процес логістики, маркетингу та комунікації з клієнтом. У такий спосіб залишаючи ремісникам головне завдання — створювати ексклюзивні вироби.

Alt

• Країна: США.
• Засновники: Леоре Авідар (СЕО).
• Рік заснування: 2020.
• Галузь: Маркетплейс.
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Alt — це маркетплейс-платформа для купівлі та продажу альтернативних активів і колекційних предметів. Переважно це спортивні картки та картки з коміксів/аніме.

Тільки ринок спортивних карток оцінюється в $10 млрд. За 2008–2020 роки вони принесли прибутковість у 392%, як порівняти з 160% від S&P 500 (фондовий індекс, до якого входять акції найбільших із капіталізації американських публічних компаній, — прим. ред.) На платформі розміщено активи із сумарною оцінкою в $60 млн.

У майбутньому на Alt додадуть кросівки, годинники й інші колекційні предмети — кожен із цих ринків зросте до $30 млрд за оцінкою Cowen і McKinsey.

Gemini (TA Ventures + ICLUB)

• Країна: США.
• Засновники: Кемерон Вінклвосс (президент), Тайлер Вінклвосс (CEO).
• Рік заснування: 2014.
• Галузь: Цифрові активи.
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Спочатку Gemini створювалася як криптобіржа. Зараз це група компаній, до яких входять біржа Gemini Exchange, NFT-платформа Nifty Gateway, ассет-менеджмент платформа, свій стейблкоїн (криптовалюта, курс якої прив’язаний до реальних активів, — прим. ред.)

Gemini вже має 3,6 млн користувачів. TA Ventures та ICLUB узяли участь у раунді розміром $400 млн.

Elemy

• Країна: США.
• Засновники: Юрій Якубчик (СЕО).
• Рік заснування: 2020.
• Галузь: Цифрове здоров’я.
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Elemy — B2B2C-платформа, яка допомагає батькам діагностувати аутизм у дітей і проводити поведінкову терапію. Кожна п’ята дитина в США має проблеми з ментальним здоров’ям і лише ~20% отримують потрібну терапію. Стартап співпрацює зі страховими компаніями, які покривають більшу частину витрат. Кінцеві клієнти Elemy (родини) сплачують <5%.

У цьому раунді були дуже сильні співінвестори в особі SoftBank Vision Fund, General Catalyst і Founders Fund.

Екзити 2021 року

Vochi

• Країна: Білорусь.
• Засновники: Ілля Лісун (СЕО), Ганна Буглакова (СРО).
• Рік заснування: 2019.
• Галузь: Креативні технології.
• Тип екзиту: M&A (покупець — Pinterest).
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Vochi розробляє відеоредактор на основі ШІ. Програма дає змогу створювати складні відео в смартфоні, які раніше можна було зробити, використовуючи тільки професійне комп’ютерне програмне забезпечення. Компанія розробила унікальні алгоритми роботи редактора та бібліотеку ефектів.

Через п’ять місяців після анонсу останнього раунду компанії, в якому брали участь TA Ventures та ICLUB, Pinterest купив Vochi.

Bipi

• Країна: Іспанія.
• Засновники: Ганс Кріст (CEO).
• Рік заснування: 2017.
• Галузь: Транспортні технології.
• Тип екзиту: M&A (покупець — Renault Group).
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Bipi — сервіс довготермінової оренди автомобілів, у якому всі витрати додані в одну щомісячну передплату. Bipi запустили 2017 року в Іспанії, зараз компанія працює також в Італії та Франції. За три роки Bipi виросла до 120 співробітників і 10 000 клієнтів. 2021 року сервіс купила Renault Group.

Finimize

• Країна: Велика Британія.
• Засновники: Макс Рофаг (CEO).
• Рік заснування: 2016.
• Галузь: FinTech, Media.
• Тип екзиту: M&A (покупець — abrdn).
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Finimize — медіапродукт про фінанси з фокусом на закриту спільноту платформи. Це розсилка новин, застосунок і заходи в єдиній екосистемі, яка розповідає про фінанси простою мовою.

Finimize має 600 000 підписників розсилки, яких вони отримали без платного маркетингу (реферальними програмами та партнерствами), та 10 000 гостей заходів.

2021 року стартап купила компанія з керування активами abrdn.

Xometry

• Країна: США.
• Засновники: Ренді Альтшулер (CEO).
• Рік заснування: 2015.
• Галузь: Маркетплейс.
• Тип екзиту: IPO.
• Брали участь: TA Ventures + ICLUB.

Xometry — це маркетплейс виробництва промислових запчастин на запит. На платформі можна розмістити 3D-модель потрібної користувачеві деталі, а сервіс підбере найкращих виробників і порівняє їхні умови.

Компанія поглинула наш портфельний стартап Shift, через що ми стали акціонером Xometry.

На початку червня 2021 року Xometry подала заявку на участь в IPO. Після виходу на біржу NASDAQ акції компанії почали торгуватися за ціною $44 за акцію. До закриття ринку вони підскочили до $87,39 за штуку, що на 98% вище за початкову ціну. Це дало змогу Xometry залучити орієнтовно $302 млн.

Eyeota

• Країна: Німеччина.
• Засновники: Kristina Prokop, Florian Heinemann.
• Рік заснування: 2010.
• Галузь: AdTech.
• Тип екзиту: M&A (покупець — Dun & Bradstreet).
• Брали участь: TA Ventures.

Eyeota розробляє платформу оброблення даних для брендів і компаній. Фахівці стартапу працюють у різних напрямах даних. Серед них — цифрова реклама, глибоке розуміння цільової аудиторії, покращення досліджень або перенесення офлайн-даних в онлайн.

У листопаді 2021 року Eyeota купив провідний світовий постачальник даних та аналітики для ухвалення бізнес-рішень Dun & Bradstreet. Після цього Eyeota продовжить надавати технології та послуги своїм клієнтам під старим брендом за підтримки нової материнської компанії.

Похвалилися 2021