Palantir проведет прямой листинг вместо обычного IPO. Что об этом известно?
Стартап Palantir проведет прямой листинг вместо традиционного IPO. Об этом сообщает Business Insider.
CEO Palantir Алекс Карп
Что случилось
Palantir — одна из самых скрытных компаний Кремниевой долины. Компанию основали Алекс Карп, Гарри Тан, Натан Геттингc, Стивен Коэн и первый инвестор Facebook Питер Тиль в 2004 году. Стартап разрабатывает программное обеспечение для обработки и анализа данных. Среди его клиентов — ЦРУ, ФБР, Минобороны США, Credit Suisse, JP Morgan Chase.
В начале июля мы писали, что Palantir конфиденциально подал заявку на IPO. В то время компания не раскрыла информации о размещении. В том числе не сообщила о финансовых показателях, рисках и дате размещения.
Во вторник Palantir наконец раскрыла регистрационные документы. Компания планирует провести прямой листинг вместо стандартного IPO. В этом случае акции регистрируются на бирже без предварительной продажи инвесторам. Они сразу начинают свободно торговаться, а стоимость зависит от спроса и предложения.
Palantir не привлечет капитал через подобное размещение. Зато существующие инвесторы смогут продать свои акции. Ранее прямой листинг использовали Spotify и Slack.
Также Palantir раскрыла информацию о финансовых показателях. Оказалось, что у компании пока не было ни одного прибыльного года. Более того в 2018-м и 2019-м чистый убыток Palantir составил примерно по $580 млн. В 2019-м выручка компании достигла $742,6 млн. Это на 25% больше, чем в 2018-м.
Согласно источникам Business Insider, акции Palantir начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже уже 24 сентября. При этом компания планирует ввести lock-up. Так называют период после публичного размещения, в течение которого крупные акционеры не могут продавать ценные бумаги компании. Это необычная практика для прямого листинга.
Palantir разрешит акционерам продать только ограниченную долю акций. Lock-up закончится через три дня после того, как Palantir отчитается о доходах за четвертый квартал 2020-го, то есть в январе 2021 года.